Caída de los futuros del Dow Jones: el repunte del mercado acaba con las ganancias de Powell mientras Apple, Exxon y Tesla patinan

Los futuros del Dow Jones cayeron el miércoles temprano, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Las acciones de Tesla retrocedieron cuando el gigante de los vehículos eléctricos ofreció otro incentivo de precios en China.

El rally bursátil tuvo otra sesión débil, conManzana(AAPL) yexxonmobil(XOM) rompiendo por debajo de los niveles clave el martes mientrasamazon.com(AMZN) ytesla(TSLA) están comenzando a moverse hacia los mínimos del mercado bajista.

El S&P 500 y otros índices clave estaban probando o socavando niveles clave, superando la gran ganancia del miércoles pasado luego del discurso del jefe de la Fed, Jerome Powell.

Este repunte del mercado de valores ha tenido varias ganancias importantes en un día seguidas de retrocesos. Eso ha dificultado que las acciones que muestran señales de compra avancen. No es un buen momento para aumentar la exposición, pero los inversores deberían estar atentos a la creación de acciones.

Alquileres unidos(URI),Grupo UnitedHealth(UNH) yaerolíneas Unidas(UAL) están negociando cerca de los puntos de compra.

Las acciones de UAL están en la tabla de clasificación de IBD, mientras que las acciones de URI están en la lista de observación de la tabla de clasificación. Las acciones de United Airlines, Charles Schwab y UNH están en IBD 50. United Rentals fue la acción del día de IBD del martes.

Fabricante de software de base de datosMongoDB (MDB) subió la madrugada del miércoles con una ganancia sorpresa. Las acciones de MDB se han desplomado durante el último año.

Fabricante de sistemas de asistencia al conductorMobileye (MBLY) superó las vistas en su primer informe desde que se hizo público a fines de octubre. Las acciones de MBLY subieron y bajaron.

Outlet de gangas de Ollie(OLLI) se desplomó después de que el minorista de liquidación perdió ganancias y ventas.

Los futuros de Dow Jones retrocedieron un 0,3 % frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 se hundieron un 0,6% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 1%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años avanzó 4 puntos básicos hasta el 3,55%.

Los futuros del petróleo crudo subieron. Los precios del gas natural subieron un 3%. Estados Unidos acordó enviar más GNL al Reino Unido

China eliminó algunas reglas más de Covid, como se esperaba, pero los datos comerciales fueron más débiles de lo esperado. El Hang Seng de Hong Kong, que había estado subiendo, cayó un 3,2%.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

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El repunte del mercado de valores retrocedió rápidamente después de la apertura del martes y continuó con una tendencia a la baja durante el día antes de reducir ligeramente las pérdidas cerca del cierre.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 1% en las operaciones bursátiles del martes. El índice S&P 500 cedió un 1,4%. El compuesto Nasdaq cayó un 2%. El Russell 2000 de pequeña capitalización retrocedió un 1,5%

Los precios del crudo estadounidense cayeron un 3,5% a 74,25 dólares el barril.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 9 puntos básicos a 3,51%, cerca de los niveles más bajos desde el 20 de septiembre.

La relación inversa del mercado de valores con los rendimientos del Tesoro puede estar rompiéndose. Un rendimiento más bajo del Tesoro a 10 años puede reflejar cada vez más los crecientes riesgos de recesión frente a la disminución de las presiones inflacionarias. La curva de rendimiento, que continúa invirtiéndose, también indica preocupaciones de recesión.

Las acciones de Apple, miembro del índice compuesto Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, cayeron un 2,5% a 142,91, nuevamente por debajo de su línea de 50 días. Las acciones de XOM se hundieron un 2,8%, también por debajo de su línea de 50 días y por debajo de un punto de compra. Las acciones de Exxon están luchando por la caída de los precios del petróleo, la gasolina y el gas natural.

Las acciones de Amazon cayeron un 3% a 88,25, acercándose a su mínimo bajista del 9 de noviembre de 85,87.

Las acciones de Tesla cayeron un 1,4% a 179,82, desde los mínimos intradiarios, pero después de caer un 6,4% el lunes. TSLA se está moviendo hacia mínimos de 52 semanas, pero aún tiene un camino por recorrer antes de caer a esa marca de 166.19.

Tesla ahora ofrece un descuento de 6000 yuanes ($860) en autos de inventario en China, además de un subsidio de seguro existente de 4000 yuanes. Junto con otros incentivos, Tesla China ofrece más de 20 000 yuanes en incentivos, y eso es antes de los subsidios gubernamentales de 11 088 yuanes.

Mientras tanto, hay más señales de que Tesla reintroducirá el radar en sus vehículos. Elon Musk eliminó el radar de los nuevos Tesla EV en 2021, durante la crisis de los chips, diciendo que solo la visión sería mejor para la conducción autónoma. Casi todos los demás jugadores de conducción autónoma utilizan una variedad de sensores.

Las acciones de TSLA cayeron un 3% el miércoles temprano.

Entre los ETF tecnológicos clave, el ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares cedió un 1,7%. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 2,2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió un 0,25 % y Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) bajó un 0,3 %. US Global Jets ETF (JETS) altitud mantenida. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cayó un 1,4%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) se desplomó un 2,6% y el Financial Select SPDR ETF (XLF) un 0,9%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) disminuyó un 0,8%.

Como reflejo de las acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 4 % y ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un 3 %. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest.

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Las acciones de United Rentals subieron un 0,5% a 347,29, justo por encima de la línea de 21 días. Las acciones de URI tienen un punto de compra de la manija de 368.04 de una consolidación que se remonta a noviembre de 2021. Romper la tendencia bajista de la manija podría ofrecer una entrada anticipada. Varias jugadas de equipo pesado, incluyendoDeere(DE),Oruga(GATO) yMaquinaria Titán(TITN), también se ven fuertes.

Las acciones de UNH subieron un 0,8% a 539,32. El gigante Dow Jones tiene un punto de compra de 558,20 desde una base plana junto a una consolidación de copa con asa.

Las acciones de UAL subieron un 2% a 45,92, justo por encima del punto de compra de taza con asa de 45,67, según el análisis de MarketSmith. Algunas otras acciones de aerolíneas y viajes se ven sólidas.

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El repunte del mercado de valores continúa una tendencia frustrante de avanzar cuatro pasos y luego retroceder en los próximos días.

Los principales índices han caído sólidamente durante dos sesiones consecutivas, eliminando o socavando las grandes ganancias del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el miércoles pasado.

El índice S&P 500, que volvió a caer por debajo de la línea de 200 días el lunes, extendió las pérdidas el martes para socavar la línea de 21 días. El Russell 2000, que cayó por debajo de las líneas de 200 y 21 días, se deslizó al cierre más bajo desde el 9 de noviembre, con la línea de 50 días volviendo a estar en juego.

El S&P MidCap 400 cerró por debajo de su línea de 21 días por primera vez desde el 20 de octubre y se retiró para probar su línea de 200 días.

El Dow Jones, que ha liderado el repunte del mercado, cayó por debajo de su línea de 21 días por primera vez desde el 14 de octubre, pero está muy por encima de su línea de 200 días.

El rezagado Nasdaq socavó su línea de 21 días y una vez más se acerca a su línea de 50 días, justo por encima del nivel de 11.000.

Todos estos índices cerraron en sus peores niveles desde el 9 de octubre, justo antes de la brecha del 10 de octubre en el informe de inflación del IPC de octubre.

Las grandes ganancias del mercado del miércoles pasado fueron desconcertantes en ese momento, porque el jefe de la Fed, Powell, no dijo nada especialmente diferente o moderado. Los principales índices resistieron el viernes, y los rendimientos del Tesoro finalmente cerraron a la baja, a pesar de que el informe de empleos calientes fue aún más desconcertante.

Pero el cuadro técnico es familiar.

Desde que comenzó el repunte del mercado de valores el 13 de octubre, los principales índices han tenido varias ganancias importantes en un día, como el 28 de octubre y el 30 de noviembre. toda esa gran ganancia.

Entonces, justo cuando los principales índices alcanzan máximos más altos y las principales acciones emiten señales de compra, el repunte del mercado comienza a desvanecerse nuevamente.

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Hasta ahora, el repunte del mercado finalmente se ha recuperado cada vez, estableciendo máximos más altos en el camino. Pero eso no significa que sucederá esta vez. Más importante aún, no significa que sus acciones se recuperarán.

Hasta que el S&P 500 se mueva decisivamente por encima de la línea de 200 días, los inversores deben tener cuidado de agregar exposición. El Nasdaq y Russell 2000 cayendo por debajo de sus líneas de 50 días, y el S&P 500 probando sus máximos de octubre, serían señales para reducir aún más la exposición.

También tenga en cuenta que el informe de inflación del IPC de noviembre sale el 13 de diciembre, con la subida de tipos de la Fed de fin de año y la conferencia de prensa de Powell al día siguiente. Esos grandes eventos podrían proporcionar el catalizador para un repunte del mercado al alza o a la baja.

Por lo tanto, los inversores deberían estar listos para actuar. Eso significa tener listas de observación listas, pero también significa mantenerse comprometido y flexible.

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